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“水泥一哥”重组有了最新进展,交银投资、农银投资退出获利颇丰

交银投资、农银投资已退出西南水泥、南方水泥股东之列。

记者 张晓迪

中国建材(03323.HK)与其子公司天山股份(000877.SZ)优化重组,打造“巨型”水泥上市企业一事获重大进展。

九游会官网网站新闻记者注意到,近日,西南水泥有限公司(以下简称:“西南水泥”)率先完成股权变更。变更后,农银金融资产投资有限公司(以下简称:“农银投资”)、交银金融资产投资有限公司(以下简称:“交银投资”)双双退出股东之列。

据西南水泥公告,西南水泥股权变更已完成工商登记,原股东中国建材、交银投资、农银投资、以及王勇等4位自然人股东均告退出。不过,原股东北京华辰普金资产管理中心(有限合伙)(以下简称:“华辰资产”)仍旧持股4.28%。

根据天山股份此前公布的重组计划,天山水泥收购标的还包括,中国建材持有的中联水泥100%股权;中国建材、农银投资、交银投资等22位股东合计持有的南方水泥99.93%股份;以及中国建材持有的中材水泥100%股权。

8月25日,这一重组计划获监管无条件通过。

值得一提的是,在此之前,农银投资和交银投资均持有西南水泥7.17%股权,持有南方水泥4.60%股权。两家位居中国建材之后,并列西南水泥和南方水泥的第二大股东。

农银投资成立于2017年,为农业银行(601288.SH)旗下全资子公司,其经营业务主要为“以债转股为目的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权进行管理”等。

交银投资同样成立于2017年,系交通银行(601328.SH)旗下全资子公司,其经营业务与农银投资类似,即“突出开展债转股及配套支持业务,面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股,发行金融债券、专项用于债转股”等。

据相关公告,早在2017年,中国建材股东中国建材集团与农业银行签署了总额为300亿元《市场化债转股战略合作框架协议》。2019年1月,农银投资牵头,与交银投资一起,分别与中国建材集团签订了市场化债转股项目,二者对中国建材集团旗下的南方水泥、西南水泥分别实施10亿元,共计40亿元债转股投资。

据天山股份2021年9月初披露的《收购报告书(二次修订稿)》,农银投资和交银投资出让南方水泥和西南水泥相应股权后,将分别获得28.48亿元、和11.23亿元交易对价。也就是说,两年多时间,两家金融机构都获得了几乎翻倍的收益。

在天山股份上述收购报告中,并未将华辰资产所持西南水泥股份作为收购标的。对此九游会官网网站新闻记者从天山股份有关人士处了解到,主要是因为双方在收购价格方面没有谈妥。

据公开资料,华辰资产为西南水泥的原始股东,2011年西南水泥成立时,华辰资产认缴5亿元,持有西南水泥5%股权。

华辰资产背后实控人为建信信托。工商资料显示,华辰资产成立于2011年10月,其控股股东为北京清风明远企业管理有限公司(以下简称:“清风明远公司”)、北京联合信投资有限公司(以下简称:“联合信公司“)、物源(宁夏)企业管理有限公司(以下简称:“物源公司”)。

其中,清风明远公司持有华辰资产89.82%股份,为实控人,清风明远公司系建信信托有限责任公司全资子公司。

国企改革发展专家宋文阁博士在接受九游会官网网站新闻记者采访时表示,农银、交银等股权投资机构的退出,能使天山股份进一步优化资本结构,做强做优做大国有资本,有效降低金融杠杆,化解债务风险。

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